Organisationen verstehen
Eine Organisation ist der oberste Container für Ihr Data Mission Sync-Konto. Sie enthält alle Ihre Profile, verwaltet die Abrechnung und kontrolliert den Benutzerzugriff. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wird eine Organisation für Ihr Unternehmen erstellt, und Sie werden deren Administrator.
Jeder Benutzer hat eine einzige Organisation, die die Daten seines Unternehmens oder Teams repräsentiert. Sie können keine zusätzlichen Organisationen erstellen – eine Organisation pro Kunde gewährleistet eine klare Datenverantwortung und eine vereinfachte Abrechnung.
Zugriff auf mehrere Organisationen
Sie können zwar nur eine Organisation erstellen, haben jedoch möglicherweise Zugriff auf weitere Organisationen, wenn Sie von anderen Administratoren eingeladen wurden. Dies ist häufig der Fall bei:
• Berater, die mit mehreren Kunden zusammenarbeiten, wobei jeder Kunde seine eigene Organisation unterhält
• Managed Service Provider, die mehrere Kundenumgebungen unterstützen
• Auftragnehmer, die vorübergehend Zugriff auf die Organisation eines Kunden benötigen
Wenn Sie (durch Einladungen) mehreren Organisationen angehören, erscheint im Navigationsmenü ein Organisationsumschalter, mit dem Sie zwischen den Organisationen wechseln können. Jede Organisation hat ihre eigenen Profile, Abrechnungen und Mitgliederlisten, die vollständig voneinander getrennt sind.
| 💡 Hinweis: Sie sind immer der Administrator Ihrer eigenen Organisation. Ihre Rolle in anderen Organisationen hängt davon ab, welche Rolle Ihnen der einladende Administrator zugewiesen hat. |
Mitgliederrollen
Jedem Mitglied wird eine der folgenden Rollen zugewiesen, die seine Berechtigungen innerhalb der Organisation bestimmt:
| Rolle | Beschreibung |
| Administrator | Voller Zugriff auf alle Funktionen der Organisation, einschließlich Abrechnung, Mitgliederverwaltung, Profilerstellung und -konfiguration sowie alle Synchronisierungsvorgänge. Kann Mitglieder einladen und entfernen. |
| Betreiber | Kann Profile verwalten, Quellen und Ziele konfigurieren, Synchronisierungen durchführen und den Verlauf anzeigen. Hat keinen Zugriff auf die Abrechnung und kann keine Organisationsmitglieder verwalten. |
| Abrechnung (Leser) | Nur-Lesezugriff auf Profile, Ausführungsverlauf und Dashboard sowie Zugriff auf den Abrechnungsbereich, um Rechnungen anzuzeigen und Zahlungsmethoden zu verwalten. Nützlich für Mitglieder des Finanzteams, die Zahlungen abwickeln müssen, aber keine Synchronisierungen konfigurieren müssen. |
| Leser | Nur-Lesezugriff. Kann Profile, Ausführungsverlauf und Dashboard anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen, Synchronisierungen auslösen oder auf die Abrechnung zugreifen. |
| 💡 Tipp: Die Rolle „Abrechnung (Leser)” ist ideal, wenn die Person, die die Testversion einrichtet oder Synchronisierungen verwaltet, nicht die Person ist, die die Zahlungen des Unternehmens abwickelt. Laden Sie Ihren Ansprechpartner aus der Finanz- oder Buchhaltungsabteilung mit dieser Rolle ein, damit er die Abrechnung verwalten kann, ohne vollständigen Administratorzugriff zu benötigen. | |
Mitgliedsstatus
Die Spalte „Status“ gibt den aktuellen Status der Einladung oder des Zugriffs jedes Mitglieds an:
| Status | Beschreibung |
| Angenommen | Der Benutzer hat seine Einladung angenommen und hat aktiven Zugriff auf die Organisation. |
| Ausstehend | Eine Einladung wurde gesendet, aber der Benutzer hat sie noch nicht angenommen. Einladungen verfallen nach 7 Tagen. |
| Abgelaufen | Die Einladung wurde nicht innerhalb von 7 Tagen angenommen oder das Abrechnung verwalten des Mitglieds ist überschritten. |
Mitglieder einladen
So laden Sie ein neues Mitglied zu Ihrer Organisation ein:
1. Navigieren Sie im linken Menü zu „Organisationsmitglieder“.
2. Klicken Sie auf „Neuen Benutzer einladen“.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
4. Wählen Sie eine Rolle aus der Dropdown-Liste aus: Leser, Rechnungsstellung (Leser), Operator oder Administrator.
5. Legen Sie optional ein Abrechnung verwalten fest.
6. Klicken Sie auf „Einladung senden“.
Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen zum Akzeptieren der Einladung. Einladungen verfallen automatisch nach 7 Tagen, wenn sie nicht angenommen werden.
Mitglieder verwalten
Verwenden Sie die Spalte „Aktionen”, um bestehende Mitglieder zu verwalten:
• Bearbeiten (Stift-Symbol): Ändern Sie die Rolle des Mitglieds oder aktualisieren Sie das Ablaufdatum seines Zugriffs.
• Löschen (Papierkorb-Symbol): Entfernen Sie das Mitglied aus der Organisation.
Wenn ein Mitglied entfernt wird, verliert es sofort den Zugriff und kann sich nicht mehr bei dieser Organisation anmelden. Sein Benutzerkonto bleibt bestehen, wenn es anderen Organisationen angehört.
Ablauf des Zugriffs
In der Spalte „Läuft ab" wird angezeigt, wann der Zugriff eines Mitglieds automatisch endet:
• Unbefristet: Das Mitglied hat unbefristeten Zugriff, bis es manuell entfernt wird
• Bestimmtes Datum: Der Zugriff läuft an diesem Datum automatisch ab
Temporärer Zugriff ist nützlich für Auftragnehmer, Prüfer oder Probezeiten. Wenn der Zugriff abläuft, kann sich das Mitglied nicht mehr anmelden, bis ein Administrator seinen Zugriff durch Bearbeiten seiner Mitgliedschaft verlängert.