Descripción general de la página de detalles del perfil
Al abrir un perfil, verá la configuración completa organizada en secciones: Origen, Tablas de origen, Destino y Periodos de inactividad. Una lista de verificación de la configuración del perfil, situada en la parte derecha de la página, realiza un seguimiento del progreso de la configuración.
Lista de verificación de configuración del perfil
La lista de verificación de configuración del perfil le ayuda a realizar un seguimiento del progreso de la configuración. Los elementos se vuelven verdes cuando se completan:
| Paso | Descripción |
| Configurar el origen | Conecte su entorno Dataverse. |
| Configurar destino | Conecte su base de datos SQL de Azure. |
| Seleccionar tablas para sincronizar | Elija qué tablas de Dataverse desea sincronizar. |
| Configure su tiempo de inactividad | Opcional. Establezca intervalos de tiempo en los que se debe pausar la sincronización. |
| Configure el modo de eliminación | Elija cómo se gestionarán los registros eliminados en el destino. |
| Ejecute la sincronización inicial | Ejecute la primera sincronización para rellenar su base de datos de destino. |
Acciones del perfil
El menú Acciones del encabezado del perfil ofrece las siguientes opciones:
| Acción | Descripción |
| Editar perfil | Modifique el nombre del perfil o elimine la configuración del modo. |
| Restablecer + Sincronización completa | Borrar todas las marcas de agua y volver a sincronizar todos los datos desde cero. Utilizar cuando sea necesario reconstruir completamente los datos de destino. |
| Eliminar perfil | Elimine de forma permanente este perfil y su configuración. No elimina los datos ya sincronizados con su base de datos de destino. |
Cuadro de diálogo Editar perfil
El cuadro de diálogo Editar perfil le permite modificar los siguientes ajustes:
| Campo | Descripción |
| Nombre | El nombre que se muestra para este perfil. |
| Región | La región de Azure donde se ejecutan las operaciones de sincronización. No se puede cambiar después de crear el perfil. |
| Modo de eliminación | Cómo se gestionan los registros eliminados en Dataverse en la base de datos de destino. Consulte las opciones del modo de eliminación a continuación. |
Modo de eliminación
El modo de eliminación determina cómo se reflejan en la base de datos SQL de Azure los registros eliminados en Dataverse. Esta configuración afecta a la integridad de los datos, por lo que debe elegirse con cuidado:
| Modo | Descripción |
| Eliminación suave (recomendado) | Marca los registros como eliminados (IsDeleted = true), pero los mantiene en la base de datos. Es la mejor opción para los registros de auditoría y los datos históricos. |
| Eliminación permanente | Elimina físicamente los registros de la base de datos cuando se eliminan en el origen. |
| ⚠ Advertencia: cambiar el modo de eliminación después de la sincronización inicial puede provocar inconsistencias en los datos. Elija el modo de eliminación antes de ejecutar la primera sincronización. | |
Configuración de origen
La sección Origen muestra su entorno Dataverse conectado con la siguiente información:
| Campo | Descripción |
| Tipo | Siempre «Dataverse» para fuentes Dataverse. |
| URL base | La URL de su entorno Dataverse (por ejemplo, https://yourorg.crm.dynamics.com). |
| Creado | Cuándo se creó esta configuración de fuente. |
| Estado de la conexión | Éxito o fallo, según la prueba de conexión más reciente. |
| Última prueba | Marca de tiempo de la prueba de conexión más reciente. |
Prueba de la conexión de origen
Haga clic en «Probar conexión» para verificar que Data Mission Sync puede conectarse a su entorno Dataverse utilizando las credenciales configuradas. Un banner verde con el mensaje «Conexión correcta» confirma la conectividad.
Si la prueba falla, compruebe que:
• La URL base es correcta e incluye https://
• El ID de cliente coincide con el registro de su aplicación
• El secreto del cliente es válido y no ha caducado
• El usuario de la aplicación existe en Dataverse con los roles de seguridad adecuados
Introducir los detalles de conexión
Haga clic en «Editar origen» para configurar o actualizar su conexión a Dataverse. Los siguientes campos son obligatorios:
| Campo | Descripción |
| URL base | La URL HTTPS de su punto final de la API de Dataverse (por ejemplo, https://yourorg.crm.dynamics.com). |
| ID de cliente | El ID de la aplicación (cliente) de Azure AD de su registro de aplicaciones. |
| Secreto de cliente | El secreto de cliente de la aplicación Azure AD. Se almacena de forma segura en Azure Key Vault. |
Haga clic en «Actualizar origen» para guardar los cambios.
| 💡 Nota: La configuración de origen no se puede eliminar una vez creada. Si su entorno Dataverse se ha migrado y tiene una nueva URL (por ejemplo, yourorg.crm.dynamics.com se ha convertido en yourorg.crm6.dynamics.com), utilice «Editar origen» para actualizar la URL base con la nueva dirección. |
| ⚠ Importante: un entorno Dataverse solo se puede utilizar como origen en un perfil de Data Mission Sync debido a las limitaciones de la API de seguimiento de cambios. Consulte Limitaciones y notas importantes para obtener más información. |